我國現代園林企業的誕生才僅僅二三十年，上世紀七十年代末八十年代初，全國較大的省會城市陸續成立了市級園林綠化公司或花木公司，少數私營園林企業則以苗圃的名義起步；1990年-1999年的10年，是園林企業創辦和園林事業發展的重要時期，隨著《城市綠化條例》的頒布，我國園林行業走上了健康快速成長的道路，隨著國家、地方政府及各地建設的推進，尤其是創建園林城市的活動，提高了對園林的認識，人均公共綠地從1981年的1.5M2增加到1999年的6.52M2，苗圃、花場、園建材料供應商及園林企業在全國增加到總量5萬家以上；2001年至今，是園林事業的蓬勃發展時期，國務院下發了《關于加強城市綠化建設的通知》，提出了全國城市規劃建設區綠地率到2010年達到35%以上，達到人均綠地面積10M2以上；隨著城鄉一體化，打破城鄉二元結構的進程，及我國經濟逐步跨上中等偏后發達的水平，我國園林綠化事業必將有一個更大的發展。筆者預料，未來20年，將是我國市政、城鄉的公共綠化，社會投資的房地產、酒店度假區綠化，生態環境保護與重建等同步發展的全盛時期，此時，政府將繼續支持行業發展，國家、地方及企事業單位和個人對于園林綠化的多元化投入將持續加大，我國人居環境將有更大的改善。

　　面對我國園林事業發展的大好機遇，我國園林企業任重道遠，將有著神圣的社會責任和企業責任。筆者認為，未來園林企業的發展和競爭將有下述特點：

　　一、未來園林企業的發展和競爭態勢

　　1、園林企業向資金密集型發展

　　由于園林企業從前期項目招標、景觀設計、工程原材料采購，到工程施工、項目維修質保等各個業務環節，都需要資金支持，而業主對園林工程結算和園林企業對材料供應商及分包商結算存在時間差異，導致園林企業在項目施工過程中占用了大量運營資金。另外，隨著國內市場競爭的加劇及園林行業的發展，資金實力已成為國內園林企業承攬項目和實施運作的重要條件之一。上述客觀情況決定了園林行業具有資金密集型的特征。

　　2、宏觀調控對園林行業的發展具有一定的促進作用

　　經濟發展水平是決定園林行業發展狀況的重要因素之一。國家有針對性的實施宏觀經濟調控，在短期對國民經濟及相關行業的發展造成不同程度影響，但是從長遠看，其對園林行業發展具有一定促進作用，具體表現在：由于國家政策支持園林行業發展，政府在公共環境和景觀綠地建設的投入受宏觀調控影響很小，相關投資仍將維持增長狀態，而在社會投資的房地產園林市場領域，在宏觀調控有利于房地產業發展時，房地產市場的開發量必然增長，園林市場規模也會隨之增加；當宏觀調控不利于房地產業發展時，市場低迷必定加劇房地產企業之間的競爭，園林景觀營造作為房地產業的重要競爭手段之一，同樣要求房地產企業保證甚至加大在園林方面的投入，這也將進一步擴大園林行業市場規模。此外，宏觀調控有利于規范園林行業市場競爭，在充分競爭的市場條件下，市場份額將向優勢品牌企業集中。

　　3、行業發展受上游原材料市場的制約

　　園林項目的營建主要分為兩部分：軟質景觀和硬質景觀。園林項目中的軟質景觀（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，從國內市場供需關系看，符合使用規格的苗木供應量遠低于市場需求，特別是大規格苗木和特色苗木儲備量嚴重不足，造成綠化材料價格在最近幾年一直處于上漲的趨勢；園林項目中的硬質景觀部分（園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等）與建筑業相似，項目實施周期較長導致在實施過程中存在資源性原材料（如木材、鋼鐵）的價格波動風險。由于上游原材料配套市場發展相對滯后，園林行業的發展在一定程度上受到制約。

　　4、園林行業的市場集中度將提高

　　風景園林行業的下游企業為園林景觀的需求者，包括政府部門及相關基礎設投資建設主體、房地產開發商以及具有自我綠化需求的企事業單位等。由于政府公共園林以地方政府為投資主體，行政區域劃分決定了政府公共園林項目的市場集中度不高。另一方面，截至2006年底，我國房地產企業共5.6萬家，而據中國房地產TOP10研究組發布的報告，市場占有率第一的萬科企業股份有限公司的市場占有率僅為1.24%，房地產業較低的市場集中度也決定了該領域園林市場集中度不高。目前，國內有施工資質的園林企業總量已超過15,000家，但是具備跨區經營能力的企業占比很小，這反映出目前園林行業市場較為分散，隨著社會的發展，將來必然走向適度集中。

　　5、中小型園林企業面臨巨大的市場壓力

　　雖然中小型園林企業是園林市場的競爭主體，但是其既不具備資金實力，又不具備技術和管理優勢，業務拓展比較困難。這類企業通常采取價格作為競爭手段承接業務，業務區域比較集中，企業經營狀況一般，人員流動性大，導致企業技術和管理水平的積累過程較慢，大部分企業在短時期內難以迅速發展壯大。中小型企業數量眾多，占園林企業總量的95%以上，能保持持續經營的企業卻比較少，不具備很強的市場競爭能力，在行業市場對企業綜合實力要求越來越高的情況下，它們面臨巨大的生存壓力。

　　6、大型園林企業的競爭日趨良性化

　　國內大型園林企業主要由兩類主體構成：各級園林局下屬事業單位改制設立的企業和專業人員設立的民營園林企業。園林局下屬事業單位改制設立的企業通常具有一定的資產規模和資金實力，技術水平相對較高，人才儲備豐富。因該類企業與政府部門有著歷史淵源和廣泛聯系，其普遍將主營業務放在政府公共園林項目領域，在這一領域具有很強的競爭力。受制于管理體制和發展模式，該類企業在社會投資項目領域（如房地產園林行業）競爭力較弱。相反，在市場競爭中成長起來的民營企業通常將主營業務定位于市場化程度高的房地產景觀等社會投資項目領域，該類企業憑借低成本、高品質在激烈的市場競爭中占據一席之地。由于缺少政府背景，該類企業較少涉及政府公共園林工程項目。近幾年，大型園林企業為分散業務集中的經營風險，憑借自身優勢積極拓展其他相關業務市場，企業間市場競爭因此日趨良性化。

　　隨著市場化程度加深和行業體制、機制的逐步完善，園林行業將出現新一輪的整合，優勝劣汰的局面會更加突出，一些中、小園林企業會逐步被淘汰，部分綜合實力較強的大型園林企業將乘勢擴大市場份額，行業集中度進一步提高，行業市場秩序也將進一步規范。

　　二、構成園林企業競爭力的主要因素有：

　　1、業務拓展能力

　　據"六家聯合行業調查報告"2006年被調查的82家城市園林綠化一級企業（注1），工程營業收入起過2億元以上的占3家，大多數企業的營業收入都在2億元以下。設計業務收入1000萬元以上的有4家。

　　2、企業獲利及繳稅能力

　　同上調查報告，2006年實現利潤額2000萬元左右及以上的有2家一級企業。

　　同上調查，僅有兩家企業繳納稅金額超過了1,000萬元。

　　3、跨區域經營能力

　　全國一級園林企業中，其跨省市分支機構實現年營業收入超過1億元的共有3家。

　　據住房與城鄉建設部的有關規定，合同金額在500萬元以下的園林綠化項目，具有城市園林綠化二級以上資質的企業均可進行工程施工；合同金額在500萬元以上的項目，具有城市園林綠化一級資質的企業可進行工程施工，其中：合同金額在500－2,000萬元的項目，競爭較為激烈；合同金額在2,000萬元-5,000萬元的項目，競爭程度次之；合同金額在5,000萬元以上的項目，受企業綜合實力的限制，只有少數園林企業可獲得合同機會。

　　4、設計-施工一體化能力

　　擁有較高等級的風景園林工程設計專項資質和城市綠化資質，以及擁有相應的經驗和實力，能夠為園林項目提供設計-施工一體化服務。

　　例如，在政府公共園林項目及其他大型項目中，擁有風景園林工程設計專項甲級資質和城市綠化一級資質是招標的重要入圍條件之一；

　　而設計業務與施工業務市場的開拓往往相輔相成，互為依托，不僅有利于景觀設計業務為工程施工業務提供豐富的項目信息，有利于工程施工業務的開發，也有利于工程施工項目在提供優質服務的同時，給景觀設計業務提供更多的客戶資源，雙方互為依托，相輔相成；設計-施工一體化園林建設總承包，能更好地將設計理念和工程施工相結合，創造精品工程，有效提升客戶滿意度，此外，還可以將自身資源優勢充分發揮，如在設計方案中可適當考慮更多使用自身的綠化苗木儲備、利用企業已有原材料供應渠道資源等，降低工程成本，提高工作效率，并保證項目品質。

　　5、苗木資源優勢

　　苗木資源是構成園林綠化景觀的重要組成部分，也是園林工程項目的主要原材料之一。隨著我國城市建設綠化檔次的提升，園林工程對于各類苗木質量的要求也逐漸提高，特別是對大規格苗木和特色品種苗木的需求日益增加，苗木資源成為影響園林企業設計、施工業務發展的重要因素之一。

　　6、客戶資源優勢

　　企業憑借自身強大的品牌優勢、跨區域經營能力、設計-施工一體化和苗木資源等優勢，可獲得優質的客戶資源，從而保證了業務的穩定，并有利于通過與客戶的合作互動有效控制財務風險。

　　7、技術優勢

　　企業對于相關技術的研究、應用和積累，尤其是在結合施工和苗木生產的關鍵技術，應用于工程項目中，同時，企業培養和鍛煉技術隊伍的能力，是否擁有經驗豐富、善于解決技術難題的隊伍，是完成高質量園林項目的可靠技術保障。

　　8、人才優勢

　　注重對技術和管理人才的引進、挖掘和培養，是我國園林行業尤其是民營企業構建人力資源優勢的重要法寶。

　　企業管理團隊和業務技術骨干的合作，個人利益與公司利益緊密結合，也有利于提高業務技術骨干和管理團隊的積極性，保證骨干隊伍的團結與穩定，為未來的發展提供重要的保障。

　　9、質量管理優勢

　　質量是企業的生命。具體是通過ISO9001：2000國際質量體系認證，ISO140001：2004環境管理體系認證和GB/T28001-2001職業健康安全管理體系認證，使全體員工通過培訓并在日常工作中自覺執行落實質量管理措施。

　　三、影響園林企業的發展和競爭的其他因素

　　1、風險因素：包括季節及自然災害的影響、應收賬款發生壞帳的風險、企業管理及專業技術人才流失的風險、資金鏈斷裂的風險等，都會左右園林企業的發展和競爭。

　　2、行業發展與科技進步的正面影響因素：包括制定符合全行業的行業發展規劃,并根據全行業所面臨的困難制定應對措施；制定及完善政府園林工程招投標政策，組織編制全行業的中長期園林科技發展規劃劃，組織全行業的產學研合作交流等，都將對園林企業的可持續發展和良性競爭產生積極作用。

　　注1：見2006年中國城市園林綠化企業經營狀況調查報告，由中國建設報社、中國城市出版社、全國城市園林綠化企業聯誼會組委會、中國風景園林網、中國風景園林學會信息委員會、風景園林雜志社聯合發布。

 

　（作者：楊鏡良，廣東棕櫚園林工程有限公司）